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2017中国直线电机市场市场研究报告

2018-01-02 14:09:33 出版:2017年《伺服与澳门金沙线上娱乐》第六期

一、市场概述

2016年我国经济总体保持了平稳运行的态势,经济增长质量提高,就业稳定增加,价格温和上涨。经济供求失衡的态势正在缓解,经济增长显现出质量和效益逐步改善的趋势。2017年我国经济增长仍面临下行压力,总体上将呈现内需增速小幅回调、外需增长由负转正的特点。

随着“工业4.0”和“智能制造”等政策的出台与推进,国家加大了对工业制造的投入与支持。工业机械澳门金沙娱乐网站程度的不断升级,有力的带动了上游直线电机在中国的快速成长。国外品牌纷纷加大对中国市场的投入力度,于此同时国内小品牌迅速加入到直线电机的生产制造中,尤其在沿海地区,每年有将近20多家新的直线电机公司成立。

在国内市场上,直线电机虽然还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还需进一步完善和成熟,但是乘着工业机械澳门金沙娱乐网站程度不断升级的浪潮,未来发展前景良好。从2013年开始,国内直线电机市场持续保持快速发展,在国内占主要地位的部分厂商更是取得成倍增长。例如:雅科贝思和上银,2013~2014年直线电机业务都实现了翻倍增长,2016年雅科贝思增速稍有放缓,但业绩仍排名第一。作为雅科贝思竞争对手的上银,在国内的竞争力也不可小觑。其他主要品牌如:科尔摩根、大族电机、安川电机、山洋电机等也保持着20%~30%的增速。从应用行业角度来看,半导体、激光加工、机床三个行业的应用比例约占到68%,其他3C电子、锂电池等新兴行业的应用也呈增长趋势。

本篇报告深入剖析2016年直线电机市场情况和变化,各个主要供应商的表现和策略,以对直线电机未来的走势和市场格局做出准确判断。

中国的直线电机行业起步比较晚,到目前为止,还没有形成一个真正成规模应用的工业模式,目前更多的是停留在科研阶段,少部分应用于工业化生产上。其中很大一部分直线电机产品都是进口的。目前看来,直线电机的研究和发展趋势为以下三点:

①电机本体技术向着永磁电机、各种伺服电机发展,更注意电机材料、结构与工艺方面的改进和新的应用。向高速、高精度、大推力、大容量、物流设备方面发展。

②控制系统在成熟技术的基础上向新的控制方法发展。

③市场方面向着智能化、低成本、长寿命以及新的应用市场发展。

当然,在国内市场上,直线电机技术还不够完善和成熟。要实现直线电机的完全本土化生产,国内的企业和工程师还需要加强自身实力的储备,尤其是控制技术方面。

直线电机市场规模描述

A.直线电机市场增长及预测

A1.直线电机市场增长及预测

2013年以来,直线电机持续保持着快速增长。2015年整体业绩同比增长42%。2016年同比增长30%。直线电机主要应用在半导体、激光加工、机床、锂电池等行业。未来几年,受“十三五”规划影响,预计未来这些行业都呈现20%以上的快速增长。因此MIR睿工业预测,未来3年直线电机市场仍然保持快速增长。增速在30%左右。(见表1、图1)

A2.市场增长动因

直线电机市场呈现快速增长趋势。原因主要有以下几个方面:

①中国“十三五”规划下,工业产业澳门金沙娱乐网站不断升级,行业对高精度设备要求高。

②直线电机主要运用在半导体设备、激光加工设备、机床、锂电池、EMS行业,这些行业都是“十三五”重点发展的行业。行业自身呈现快速增长趋势,带动直线电机市场的快速增长。

l半导体设备:国家高新技术产业,政府大力支持发展半导体集成电路产业。

l激光加工设备:中国的制造业逐步实现精密生产,传统的机床设备不能满足工艺需求,激发了激光加工机行业发展。

l机床:机床行业面临转型升级,对高速往复设备需求增大。

l锂电池:作为新兴产业,成为国家和地方政府重点关注对象行业。

lEMS:手机等智能通信设备的更新迭代快,需求量大幅增加,对工艺的要求越来越高。

B.直线电机市场规模细分

B1.直线电机市场规模—按行业细分

直线电机主要用于OEM市场,其中机床、半导体设备、激光加工设备、是直线电机的主要市场。

2016年,机床依然是直线电机应用最多的行业,占总体市场的25.3%,主要集中在放电加工机及高速数控机床。其次是半导体行业,近几年来,半导体行业作为国家高新技术产业,得到了国家和各级政府部门的重视,政策推动下获得快速发展,2016年直线电机在半导体行业的业绩约占整体市场的22%。激光加工设备也是直线电机主要运用行业之一,2016年在激光加工行业,直线电机市场规模占比20.6%。此外,直线电机在锂电池、EMS、电子制造等行业都有应用,未来随着智能制造、工业澳门金沙娱乐网站的深入推进,直线电机的市场将会进一步扩大,市场规模会逐步增大。(见表2、图2)

B2.直线电机市场规模—按产品类别细分

直线电机分有铁芯和无铁芯直线电机,有铁芯直线电机推力大适用于点对点定位作业,无铁芯运动平滑适用于轨迹作业,两者应用场合不一样。有铁芯直线电机主要用在机床、激光加工机、以及半导体设备行业,无铁芯直线电机电子设备、半导体设备、医疗机械、纺织机械、包装机械等行业。从价格方面来看,有铁芯直线电机相对无铁芯直线电机更为实惠。(见表3、图3)

B3.直线电机市场规模—按区域细分

直线电机市场主要集中在华南、华东、华北三个地区。华南占比43%,主要是半导体、电子制造等行业大多集中在华南地区。华东地区主要是大型制造业、机床、激光加工和医疗设备行业,对直线电机的需求量也较大,占总体市场的27.5%。华北地区占比19%,主要来自于机床、激光加工设备。(见表4、图4)

C.直线电机分供应商市场规模

C1.直线电机分供应商市场规模

目前,国外品牌占据了中国直线电机60%以上的市场份额,品牌主要集中在新加坡、台湾、日本和欧美。其中,新加坡品牌以19%的市场份额雄踞首位,其产品特点是技术和性能水准比较符合中国用户的需求,有一定的价格优势,以良好的性能价格比和较高的可靠性,获得了稳定且持续的客户源。

作为雅科贝思主要竞争对手的台湾上银,也不可小觑。上银产品线丰富,业务涵盖领域广,自家产品间的搭配使用度高,故拥有了一部分稳定的市场。加之直线电机质量可靠,价格较其他外资品牌低,深受客户青睐。2016年直线电机业绩占整体市场的13.6%。

在欧美品牌中,科尔摩根、Parker、siemens也有相当的优势。这些欧美品牌总的市场占有率约8.5%。

除新加坡、台湾、欧美直线电机品牌外,日系直线电机的应用也较广,其技术水平和价格水平居于进口中端产品和国产品牌之间,在总体业绩中约占比23.3%。

中国国内的品牌主要有大族电机、郑州微纳科技、嘉兴华嶺、青岛同日等,沿海地区一年将近20家小品牌加入到直线电机的生产中。目前国产品牌在总市场占有率在30%左右。(见表5、图5)

 

 

供稿:2017年《伺服与澳门金沙线上娱乐》第六期

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